(Everett Lewis, 2001, EUA, 16mm, 90 min)
Sam é dono de uma loja de discos da qual Derek é cliente. Ambos estão apaixonados por Jackson, poeta de cabelos azuis que às vezes aparece para trabalhar lá. Jed, o primo gostosão de Jackson, resolve visitá-lo e antes que Jackson resolva se a relação seria incestuosa, Jed já está sendo seduzido por Alyssa, amiga lésbica de Jackson. Cadernos de discos independentes nunca foram tão sexy.
