(Hector Babenco, 1985, Brasil / EUA, 35mm, 120 min)
Luis Molina e Valentin Arregui são companheiros de cela em uma prisão da América do Sul. Luís é homossexual e foi condenado por comportamento imoral e Valentin é prisioneiro político. Para fugir da realidade, Luís inventa filmes românticos, enquanto Valentin tenta manter a cabeça em sua situação.
