(Luiz Carlos Lacerda, 1978, Paraty / Brasil, 35mm, 90 min)

Elenco: Odete Lara, Paulo Villaça, Carlos Alberto Ricelli, Ana Maria Miranda, Luiz Antônio Maralhães, Nuno Leal Maia, Nildo Parente, José Kleber.
Roteiro: Luiz Carlos Lacerda
Produção: Luiz Carlos Lacerda
Fotografia: Gilberto Otero
Montagem: Raymundo Higino
Música: J.Lins

Nos anos 30, a família Menezes vive isolada no casarão de sua fazenda, onde acontecem orgias e magia negra. O novo empregado revela para a população da cidade vizinha a existência de um monstro trancafiado – fruto da relação incestuosa de quatro irmãos. A população resolve invadir a fazenda e expulsá-los.