(JiangZhi, 2005, China, Vídeo, 78 min)
O filme conta a história de três jovens que fazem performances transformistas em casas noturnas de Shenzen, da procura do amor e da jornada de transformação do corpo. Parte documentário e parte ficção, o filme combina riso e dor, formando um obscuro mundo onde homem e mulher co-existem em uma só pessoa.