(São Paulo, Brasil, 2004, Vídeo, 10 min)
DIREÇÃO: Michael Wahrmann, Júlio Marti & Orlando Zencaneca
O burburinho da rua Augusta tem como ponto de convergência os salões de beleza, os únicos em São Paulo abertos depois da meia-noite. Eles serviram como ponto de partida para esse documentário filmado e editado em ritmo veloz, assim como a vida de seus personagens: garotas de programa, travestis e seus clientes.