(Canadá – 2006 – 14 min)
DIREÇÃO: Etienne Desrosiers
Julian é um adolescente melancólico de férias na casa de sua família. Os pais, seu irmão e o lago são partes de um mundo ao qual não parece pertencer. Mas tudo ganha um toque especial quando conhece Hervé, um msterioso vizinho com um namorado da mesma idade da sua. Sem chance de rivalizar com o garoto, sua tentativa de seduzir Hervé toma proporções catastróficas.
