(EUA – 2007 – 20 min – Direção: Keno Rider)
Uma homenagem a Tennesse Williams, o curta se passe num baile de formatura em 1968, num colégio no interior do sul dos Estados Unidos. Aos 18 anos, Tom confronta seu mentor e professor de biologia, Sr.Williams, acerca de segredos perigosos que têm em comum e sobre o futuro reservado para ambos. Enquanto Tom é capaz de seguir adiante, Sr.Williams parece não conseguir se desvencilhar do passado.