(EUA, Stephen Kijak, 97 min, 1996, 35mm)
Andrew Magnus (Alexis Arquette) é um pintor gay de trinta anos no meio de uma crise profissional que se preocupa demais em encontrar um parceiro. Ele não encontra apoio em sua mãe (Margot Kidder), uma atriz divorciada que se sente atraída pela melhor amiga do filho. Melhor roteiro e ator no OutFest 97 – 15th Los Angeles Gay and Lesbian Film Festival.
