(Alemanha, Monika Treut, 85 min, 1988, 16mm)
Dorothee, uma jornalista metida a escritora, deixa a Alemanha pela magia de São Francisco, em busca de sua mãe e da cura para a doença do amor. Instalada num bairro barra-pesada, ela xereta os bizarros rituais sexuais dos vizinhos e também acha tempo para as atrações turísticas mais tradicionais. Até que ela descobre sua verdadeira sexualidade…e deixa algumas ilusões para trás.