(Richard Glatzer e Wash West, 2001, EUA, 35mm, 94 min)
Johnny Rebel é um carismático ator heterossexual que ganha a vida fazendo filme gays. Sua namorada, Babylon, é uma compreensiva stripper que entende a realidade da indústria pornô. Quem atravessa o caminha dos dois é Sean McGinnis, um ambicioso jovem que chega a Lost Angeles disposto tudo pelo sucesso. Depois de assistir a um filme de Johnny, Sean fica obcecado por ele e, para se aproximar do objeto de seu desejo, passa a trabalhar como assistente de câmera na mesma produtora que o ator. Com isso, uma sucessão de eventos irá mudar suas vidas para sempre. O filme participou da seção Panorama na Seleção Oficial do Festival de Berlim em 2001.
