(Will Gould, 1999, Reino Unido, 35mm, 82 min)
Em um pequeno vilarejo, um jovem casal de homens-lobo se apaixona. No entanto, como em toda história de amor macabra, há sempre um grupo de pessoas cegas por uma confusão moral e emocional criada por forças do mal. A pergunta é: será que eles conseguirão viver suas vidas e se amar, ou erão mortos no final? Narrado por Boy George, este fabuloso conto de fadas moderno trata de luxuria, ganância e sexualidade.