(São Paulo, Brasil, 2006, 35mm, 15 min)

DIREÇÃO: Esmir Filho
ELENCO: Caroline Abras, André Antunes
ROTEIRO: Esmir Filho
PRODUÇÃO: Sheila Spett
EDIÇÃO: Esmir Filho
FOTOGRAFIA: Marcelo Trotta
MÚSICA: Luis Macedo

Caio e Mari, dois adolescentes, saem à noite pelas ruas de São Paulo em busca de diversão. No caminho, Caio, reticente, beija outro rapaz. Só então Mari deixa transparecer um amor nunca revelado – talvez nem para si. O filme de Esmir Filho – de Tapa na Panter – foi rodado nos clubes The Week e Vegas, templos da noite paulistana.