(Rio de Janeiro, Brasil, 2006, 35mm, 13 min)

DIREÇÃO: Fernando Valle
ELENCO: Fernanda Boechat, Guta Estresser, Malu Valle, Alexandre Borges
ROTEIRO: Renato Fagundes
PRODUÇÃO: Gabriela Carvalho
EDIÇÃO: Pedro Amorim
FOTOGRAFIA: Rodrigo Monte
MÚSICA: Fabio Góes

Duas irmãs, Marília e Marina, buscam no sexo e na noite do Rio de Janeiro uma resposta para escapar ao vazio de suas vidas. Elas se apoiam uma na outra e buscam um caminho. Sem guia ou referência, em meio a noitadas sem memória e relações sem sentido, elas procuram uma saída – qualquer saída. Baseado no poema de Vinícius de Moraes.