(Brasil/RS – 2007 – 28 min)

DIREÇÃO: Gilberto Perin
PRODUÇÃO: Grace Iuzzi, Zanza Pereira
ELENCO: Marcos Verza, Sandra Dani, Larissa Maciel, Antonio Carlos Falcão
ROTEIRO: Angel Palomero
FOTOGRAFIA: Pablo Chasseraux
DIREÇÃO DE ARTE: Bernardo Zortéa
MÚSICA: Jean Presser

É a história de Beto, que volta à cidade natal para uma exposição. Um homem e seus amigos, sua mãe, seus fantasmas. Amor, morte, solidão, sexualidade, dor, a descoberta do Outro. Esses temas estão sempre presentes na obra do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu. O filme parte de alguns de seus contos.