(São Paulo, Brasil, Luis Bacchi, 12 min, 1998, 35mm, Sem Diálogos)
Nico Pug é jovem ator e mantém o hábito de espionar os encontros amorosos de sua diretora de cinema. Ela, por sua vez, demonstra não ser fiel aos seus amantes mas também grande fidelidade aos seus próprios desejos, fantasias e delírios.
