(Japão, Ryosuke Hashi, 85 min, 1993, 35mm)
Tatsuru e Shin são estudantes e trabalham no Pinocchio, um típico bar gay de Tóquio. Shin assume sua homossexualidade, ama Tatusu e detesta seus clientes. Já Tatsuru não está tão certo quanto à sua sexualidade e não ama ninguém sobretudo seus pais ausentes.
O filme segue durante algumas semanas suas relações (com os clientes, com as garotas) até o momento crucial em que um cliente contrata os dois para transarem em um quarto de hotel – o que mexe com as emoções mais profundas dos três.