(Brasil/SP – 2007 – 20 min)

DIREÇÃO, PRODUÇÃO, ROTEIRO: Márcio Salém
ELENCO: Caco Ciocler, Thiago Oliveira

Diogo, um jovem de 17 anos, está se preparando para o vestibular e se sente muito inseguro em relação ao seu futuro. Ele vive com Murilo, um artista plástico de 27 anos, no estúdio deste no centro de São Paulo. Juntos, eles se divertem e dividem experiências. Murilo ensina a Diogo o amor à arte e como sobreviver na cidade grande. Mas um dia Diogo terá de enfrentar seu destino por conta própria.