(EUA – 2008 – 74 min)

DIREÇÃO, PRODUÇÃO, ROTEIRO: Gabriel Fleming
ELENCO: Ian Scott McGregor, Lucas Alifano, Chris Yule, Lindsay Benner
FOTOGRAFIA: Nils Kenaston
MONTAGEM: Patrick Nelson Barnes
MÚSICA: Nathan Matthew David

É noite de Halloween no notório distrito de Castro, em São Francisco. Mark, Jasper e Lily são amigos desde os tempos de colégio e agora estão com uns vinte e poucos anos. Eles se reúnem para se divertirem nesta festa de Halloween, uma consentida baderna pública anual. Mark é gay e vive com Lily (que foi sua namorada nos tempos de colégio) e Jasper é hétero e está prestes a se casar. Enquanto o trio perambula pela cidade, extravasando um comportamento cínico e amargo, Jasper e Mark são forçados a lidar com um velado histórico de tensão sexual entre ambos. Com essa trama, o cineasta Gabriel Fleming lança seu olhar às sutilezas da sexualidade, da amizade e da solidão. Foi premiado como melhor filme no Festival de Cinema Lésbico e Gay de Nova York.