3 HISTÓRIAS SOBRE A MALDADE
(EUA – 2007 – 22 min – DIR,MONT: Michael Frost)

O curta é uma fotonovela que narra três história de humor extremamente negro sobre família, mídia e crianças “talentosas”. Aparições, entre outros, da atriz Mink Stole (habitué de John Waters) e do eterno sex symbol Joe Dallesandro, cria de Andy Warhol e Paul Morrissey.

GAROTO DO MAL
(EUA – 2008 – 15 min – DIR,ROT: Julian Breece)

Adolescente inteligente e perturbado seduz um ativista soropositiva na tentativa de contrair o vírus da AIDS.

CIAO TESORO
(Itália – 2009 – 11 min – DIR,PROD,ROT,MONT: Amedeo Procopio)

Em uma misteriosa casa noturna, homem faz uma proposta a mulher que assiste a um show de dança do ventre. A aventura termina de forma inusitada.

LIMINAL
(EUA – 2008 – 4 min – DIR,ROT: Stephen Keep Mills)

Duas garotas nuas discutem furiosamente. Uma delas terá de reverter o jogo para sobreviver.